MSU Energy precanceló un bono internacional por u$s 600 millones

Dueña de tres centrales térmicas a ciclo combinado en Gral. Rojo, Barker y Villa María, MSU Energy aseguró un préstamo sindicado de 222 millones de dólares, con vencimiento en octubre de 2027 y una tasa de interés del 8%, respaldado por los principales bancos privados y públicos de la Argentina: Galicia, ICBC, Santander, BBVA, Valores, Hipotecario, Nación, Provincia y Ciudad. Simultáneamente, la empresa concretó la emisión de un nuevo bono internacional con vencimiento en 2030 por $ 400 M al 9,75 por ciento.

Este bono recibió un fuerte respaldo tanto de bonistas existentes, que participaron canjeando su tenencia del bono 2025, como de nuevos inversores internacionales y locales. “La precancelación de nuestro bono 2025 es un testimonio de la confianza que los inversores tienen en nuestra gestión y en la solidez de nuestra empresa,” afirmó Pablo Ferrero, director ejecutivo de MSU Energy. Explicó que “este logro nos permite seguir optimizando nuestra estructura de capital y nos posiciona favorablemente para el futuro”. La exitosa ejecución de la etapa de desarrollo y construcción de las plantas, que finalizó en 2020 con una inversión de u$s 1.000 millones, seguida de una excelente performance operativa y el cumplimiento de sus obligaciones financieras durante años de extrema volatilidad macroeconómica, permitieron a MSU Energy optimizar su estructura de capital con el reconocimiento y apoyo de la comunidad financiera local e internacional.